【600】半导体产业进入黄金时代 五维度掘金概念股后市机会

    半导体产业进入黄金时代 五维度掘金概念股后市机会

■本报记者 任小雨

近期，半导体板块持续活跃，昨日板块整体上涨3.24%，近九成概念股实现上涨。个股方面，昨日，雅克科技、江丰电子、苏州固锝3只概念股实现涨停，而三安光电（600703）、新纶科技（002341）、晶瑞股份（300655）、南大光电（300346）、盈方微（000670）、上海贝岭（600171）、上海新阳（300236）、华灿光电（300323）、博创科技（300548）、亚翔集成（603929）和扬杰科技（300373）等个股涨幅居前。

资金流向方面，昨日板块内共有43只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，苏州固锝、北方华创（002371）、三安光电3只个股大单资金净流入均超1亿元，分别达到16364.16万元、14500.07万元、12230.36万元，上海贝岭、上海新阳、深科技（000021）、大唐电信（600198）、新纶科技、乾照光电（300102）、南大光电、晶瑞股份、澳洋顺昌（002245）、科大国创（300520）和江丰电子等11只个股大单资金净流入均在2000万元，上述14只龙头股合计吸金8.08亿元。

对于半导体板块未来发展趋势及板块行情表现，民生证券表示，半导体被列入《2017年政府工作报告》，政策对半导体的支持从指令式向市场化运作转变，国家集成电路产业投资基金成立3年来布局成效明显：所投项目55个，总共承诺出资1003亿元，实际出资额为653亿元，在承诺投资额中，ic设计业、制造业、封测业、装备材料业的投资金额占比分别为17%、65%、10%、8%。伴随国内智能手机产业崛起和全球电子制造产业向我国转移，半导体产业发展进入黄金时代。配置方面，建议从五维度掘金后市机会：1.ic设计：兆易创新（603986）、中颖电子（300327）、汇顶科技（603160）、富瀚微（300613）等。2.ic封测：长电科技（600584）、晶方科技（603005）。3.mems制造：耐威科技（300456）。4.半导体材料：江丰电子、上海新阳。5.半导体分立器件：扬杰科技、捷捷微电（300623）。

华泰证券表示，随着物联网、汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求，国内是全球最大的下游需求和加工市场，再依托政府政策支持，我国半导体行业将在未来10年迎来快速发展，半导体板块将孕育a股科技龙头。建议关注北方华创、太极实业（600667）、华天科技（002185）、紫光国芯（002049）等。

根据wsts(世界半导体贸易统计协会)预测，2017年全球半导体行业市场规模将达到3966亿美元，增速达到17%。安信证券表示，全球半导体行业经历了2015年到2016年两年低谷后，受存储芯片需求旺盛带动，半导体行业重回景气周期，我国承接产业转移增长有望提速。

在此背景下，相关上市公司2017年年报业绩有望进一步抬升。统计发现，截至目前，已有30家相关公司披露了年报业绩预告，业绩预喜公司达到23家，占比76.67%。其中，乾照光电、新纶科技、聚灿光电、晶盛机电和澳洋顺昌等5家公司2017年年报业绩有望翻番，值得关注。

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